Эксперты считают, что сокращение числа игроков произойдет за счет небольших, слабых кредитных организаций, которые не имеют достаточной финансовой подушки безопасности. При этом императивной расчистки рынка со стороны ЦБ, когда лицензии отзываются массово, специалисты не ждут: в сложных экономических условиях дополнительное давление на банки маловероятно.
После 24 февраля ситуация в банковском секторе разительно изменилась: если до этой даты Центробанк, используя свои ресурсы для принудительного вывода кредитных организаций с рынка, стабильно выдавал в год по 20-30 «красных карточек» неблагонадежным субъектам, то после известных событий весны форматы стали совершенно иными – регулятор старается предоставлять участникам рынка полную свободу действий, а к форматированию прибегает только тогда, когда иные средства воздействия исчерпаны.
Смена политико-экономических вех доказывается статистическими данными: если в прошлом году лицензии отобрали в принудительном порядке у 26 организаций (в большинстве случаев по причине неадекватной оценки активов и недостаточного резервирования средств), то в этом – только у пяти (с конца февраля – у одного).
Эксперты считают, что ЦБ в сложных экономических условиях, когда прибыльность проектов проседает (в том числе и из-за сокращения кредитования), увеличиваются операционные расходы и нет доступа к иностранному капиталу, не будет тотально зачищать сектор. Тем более, что в этот кризис финансисты вошли не в лучшем состоянии: по итогам четвертого квартала 2021 года индекс здоровья банков снизился до 91,2% (в начале 2022 года почти 30 игроков, отмечали в АКРА, оказались в преддефолтной зоне).
Если ЦБ все-таки пойдет нестандартным путем, решив расчистить банковское поле, то кого это коснется в первую очередь?
Специалисты в сфере банковского дела считают, что если такого рода экстраординарные меры будут предприняты, то отзыв уполномачивающих документов грозит максимально 20 организациям за периметром ТОП-50 по объему капитала, но только при обнаружении изъянов в сформированной бизнес-модели.
Что будет с остальными компаниями?
Все оставшиеся фирмы могут пока жить относительно спокойно, решая поэтапно свои проблемы.
А таких, судя по статистике, меньше не становится.
Если банком владеет иностранный собственник, то, скорее всего, он, добровольно или принудительно подключаясь к зарубежным санкциям, продаст актив за небольшую сумму (включая вариант реализации имеющихся портфелей российским контрагентам по частям) либо проведет добровольную ликвидацию. По словам гендиректора АКРА Михаила Сухова, последний вариант будет использоваться более активно уже в 2023 году.
Российские собственники финорганизаций тоже будут пытаться уйти с рынка, но только тогда, когда топ-менеджеры найдут варианты успешного переформатирования своих капиталов в другие предпринимательские начинания. Так как это проблематично осуществить в существующих условиях, то, скорее всего, опять же все подобные манипуляции будут проводиться в 2023-2024 годах.
Кто еще под ударом?
Эксперты рынка считают, что кризис, разворачивающийся в секторе, затронет не только маленькие и средние компании: потенциально каток пройдется и по крупным корпорациям (в том случае, если кредитная организация изначально занималась внешнеэкономической деятельностью, прямо зависела от пассивов нерезидентов или имела черты финтеха – платежной системы или платформы для обслуживания малого бизнеса).
И к чему придем в итоге?
К 2024 году в России, считают аналитики АКРА, количество кредитных организаций может уменьшиться с 329 до 280.
Крупные госкомпании, работающие в банковском секторе, объединятся. Мелкие – закроются или будут куплены «середняками». Середняки (если у них возникнут финансовые проблемы) соединятся с крупными корпорациями. Последние, желая удержать как можно больше клиентов, будут заново формировать политику экосистемности.
Все это означает, что монополизация потенциально будет нарастать, а это уже скажется на качестве предоставляемых клиентам услуг.