Статистика изменений рынка потребительского кредитования в России является положительной всегда. Даже в непростом 2022 году динамика роста объемов составила чуть более 1 % – 142,39 млрд рублей. Эксперты отмечают, что это рекордно минимальный уровень роста за последние 5 лет. Так, в самом сложном «пандемийном» 2020 году итоговый рост по трем кварталам составил более 5 %. Более того, в некоторых субъектах федерации и даже в федеральных округах наблюдается отток объема долговых обязательств. Так, возглавляют рейтинг субъектов РФ по объемам портфеля потребительских кредитов Центральный и Приволжский федеральные округа (3801,15 и 2292,51 млрд рублей соответственно). Интересно, что в прошлые несколько лет подобной статистики не наблюдалось, причем не только ни с федеральными округами, ни с конкретными регионами. Поэтому можно смело говорить о кризисе сегмента в целом.

Негативные рекорды в 2022 году пробивает и уровень просроченной задолженности, который стабильно рос все три квартала, а на 1 октября даже обновил сразу несколько исторических рекордов. Во-первых, начиная с 2009 года подобных показателей не наблюдалось, во-вторых, общая сумма просроченной задолженности превысила отметку в 1 трлн рублей – вернее, составила 1 трлн 6 351 млн рублей.

Положительно оценивается экспертами и рост объема некачественных долгов россиян, который равняется 14,21 % по сравнению с прошлым годом. Вместе с тем, нельзя сказать, что это рекордная динамика, хотя в целом выглядит, действительно, существенной. Например, в 2019 году показатели были примерно на таком же уровне – 17,35 %, что подтверждает, что подобные цифры – далеко не новость.

Высокий уровень просроченной задолженности наблюдается и при анализе регионального разреза. К сожалению, ни одному из территориальных формирований по итогам трех кварталов так и не удалось снизить объем «просрочки», хотя в целом подобные тенденции наблюдались в некоторых регионах страны. Позитивными с этой точки зрения можно назвать 2019 и 2020 годы, когда, например, в далеком 2019 более половины всех субъектов РФ показывали уменьшение суммы некачественных долгов потребителей за первые три квартала. Среди лидеров по объемам «просрочки» в 2022 году – Центральный и Приволжский федеральные округа (299,54 и 185,04 млрд рублей соответственно), замыкают негативный рейтинг Дальний Восток и Северный Кавказ (62,8 и 42,51 млрд рублей соответственно). Эксперты, тем не менее, на ситуацию смотрят вполне себе позитивно: даже в рамках последних 5 лет подобный уровень просроченной задолженности не выступает рекордным. Но это, пожалуй, единственный положительный момент в данном аспекте.

Интересно, что в 2022 году в общем объеме долговых обязательств населения доля потребительского кредитования утратила свое лидерство перед ипотекой, составив только 49,54 %, причем этот показатель стабильно снижался в течение как минимум полугода. Рост популярности ипотечного кредитования объясняется, в первую очередь, широким внедрением различных льготных государственных ипотечных программ.

Каким же образом обстоят дела с рынком микрозаймов?

Здесь, в отличие от рынка потребительского кредитования, ситуация относительно ровная. Во втором квартале 2022 года, правда, уникальный рекорд по уровню портфеля микрозаймов, выданных физическим лицам, тем не менее, был побит – показатель составил 104,3 млрд рублей, что почти на 60 % выше, чем аналогичные показатели по итогам первого квартала. Далее также можно видеть уровень роста – например, на 14 % к третьему кварталу, что в целом свидетельствует о восстановлении выдач и постепенном выравнивании рынка. Эксперты в числе причин для срыва называют сложную макроэкономическую ситуацию в марте и первой половине апреля, когда количество выдач существенно сократилось. Кроме того, как бы ни банально это звучало, но негативно повлияли разрушенные логистические цепочки, валютный курс, а также рынок цессий – передача долгов коллекторским организациям. При этом интересно, что часть компаний не закрывала выдачу займов даже в период геополитической напряженности, а потому показала незначительное итоговое снижение рынка микрокредитов.

Дальнейшие перспективы развития рынка микрозаймов в России гораздо более оптимистичны, чем в отношении потребительского кредитования. В первую очередь, на это влияет тот факт, что 80-85 % клиентов МФО – это повторная выдача, так сказать, «постоянные» потребители, а организации из топ-10 имеют собственную стабильную базу клиентуры, которая позволяет им успешно обеспечивать оборачиваемость и при этом практически не снижаться по различным показателям. Если говорить о новых клиентах, то, безусловно, в начале года (январь-февраль) у всех МФО были высокие показатели доли одобрений от величины входящего потока. Однако в марте по понятным причинам рынок микрозаймов встряхнуло, и approval rate был снижен. В целом у топовых игроков рынка, по нашей оценке, падение не превысило 10%.

В целом, необходимо отметить, что вряд ли рынок потребительских кредитов и микрозаймов ждут траурные времена – скорее, это незначительный негативный период в истории (если речь о потребкредитах). Ведь, согласно статистике, заявленной БКИ Эквифакс, база клиентов банков и МФО увеличилась почти до 20 млн человек. А это значит, что для среднего российского потребителя взять в долг – стандартная история, а спрос, как известно, всегда рождает предложение.